Definición

Registrar las tareas no es solo para llevar un control: es una forma de reflejar el trabajo que realmente se está haciendo.

Al documentar lo que se hace, ayuda a que el equipo tenga una visión más completa del avance, puedan detectar cuellos de botella, ajustar tiempos y tomar decisiones más informadas.

También permite valorar el esfuerzo individual y colectivo, identificar oportunidades de mejora y asegurar que cada etapa del proceso esté bien cubierta.


Para crear y gestionar tareas, primero es necesario ingresar a un tablero, ya que todas las tareas se organizan dentro de él.


¿Cuáles son los pasos a seguir?

  • Se debe consultar la campaña.
  • Seleccionar el tablero, donde se desea ingresar la tarea.
  • Presionar el botón crear tarea.       
  • En la visualización por defecto (kanban) permite crear tareas en los diferentes estados. 

Al momento de cargar una tarea, es importante completar los siguientes campos:

  • Nombre: ingresa un texto que identifique claramente la tarea. Esto ayuda a entender de qué se trata y facilita el seguimiento.
  • Fecha estimada de finalización: indica cuándo se espera que la tarea esté terminada. Esta fecha permite organizar mejor los tiempos y prioridades.
  • Estado inicial: selecciona el estado en el que va a quedar la tarea al momento de crearla (por ejemplo: a iniciar, en proceso, aprobada).
  • Prioridad: define el nivel de prioridad (muy alta, alta, media, baja o muy baja) para que el equipo pueda gestionarla de forma más eficiente.


  • Descripción: detalle de la tarea a efectuar.
  • Un tag (o etiqueta) es una palabra clave que se asigna a una tarea para agruparla, identificarla o relacionarla con otros elementos similares. Sirve para clasificar tareas de forma más flexible, permitiendo filtrar, buscar y visualizar conjuntos de tareas que comparten una misma temática, proceso, responsable o estado. Por ejemplo, puedes usar tags como “Urgente”, “Tesorería”, “Onboarding” o “Revisión pendiente”, según lo que necesites destacar.
  • Solo se pueden adjuntar archivos que tengan una extensión compatible con la plataforma.

  • Es posible que al crear la campaña no se haya incluido a todos los colaboradores. Por eso, al generar una tarea, puedes agregar a quien falte y seleccionarlo como responsable en ese mismo momento.

  • Al seleccionar el tipo de trabajo, no solo estás clasificando la tarea: también se asignan las horas estimadas que ese tipo de actividad suele requerir.